נושא מכירות התוכנה והחומרה העולמיות

[Laskin]

גלאס - לא, cod גם היה מוכר יותר, גם זלדה ואולי גם ספיידרמן… מי יודע, אולי גם מריו.

בכל אופן אני לא אומר שהוא כשלון או משהו, רק שאי אפשר לומר ״מספרים מדהימים״ כשאין לנו שמץ של מושג מה הם. אם לא היה מקום ראשון למרות היתרון הענק בזמן על פני FC וגם מורטל קומבט - זה היה מפתיע מאוד. לא נראה לי שמישהו פה היה מנחש אחרת, לפני שראינו את זה. החכמה היא גם למכור לאורך זמן במשחקים כאלה, והפעם אני לא משוכנע עדיין שיהיו לו רגליים ארוכות מאוד.

[DrKeo]

MK1 היה שבועיים וחצי בטבלה כך שאני לא חושב שהיה לסטארפילד יותר מדי יתרון עליו. בכל מקרה אם הוא מעל לMK אז כנראה שהוא מכר ממש טוב, בטח כשגם במחשב וגם באקסבוקס הוא היה זמין לאיזה 30 מליון אנשים בחינם.

[glass man]

טוב נו קצת נסחפתי עם כמה שMK עושה. יותר נכון הוא עושה מה שפיפא עושה על פלטפורמה אחת.
קאז, מה זה הבולשיט הזה? זה המדיניות של ספנסר, לא לדבר על מכירות גם שזה לטובתו וגם שזה לרעתו תקבל את זה.
מן הסתם בגלל שרוב הדור הזה המכירות לרעתו הוא בחר כנראה קולקטיבית לא לדבר על מכירות אבל זה לא אומר שהוא לא גאה על המכירות של סטארפילד אל תסחף.

אני לא יודע אם קראת בכלל שאנליסטים אומרים שסוני בפאניקה מוחלטת מהרכישה של בטסדה ואקטי, כל כך בפאניקה שרוב האנליסטים אומרים שסוף סוף באמת נראה מסוני רכישת ענק כמו סקוור/יובי (המניות של סקוור בשפל חסר תקדים ככה שזה זול מתמיד)

זה רק מראה כמה ספנסר יכול להיות גאה באסטרטגיה שלו, מה שהבן אדם הזה הצליח לעשות למותג האקסבוקס בשנים האחרונות זה נס, פשוט נס שכל יום מתברר איזה החלטות קטלניות הוא לקח, כאילו הבן אדם הפנים שהוא הפסיד לסוני ועדיין הביא את הצעדים הכי טובים שאפשר במסגרת הפנמת ההפסד הזה.

לאסקין: מסכים אבל המודים יתנו לסטארפילד את הרגלים האלה שאתה מדבר עליהם בטסדה עוד לא שיחררו את ערכת הפיתוח שהם עבדו איתה אז למודרים אין עדיין חופש פעולה מלא ביצירת מודים, שנה הבאה יהיה.

[Hypno]

אחרי שראינו את האפקט של סטארפילד על מכירות XBOX, האופוריה שלך תלושה מהמציאות.

[glass man]

לא תלושה בכלל רואים שאתה לא עוקב אחרי ההודעות שלי בפורום בזמן האחרון קאז.

מעולם לא טענתי שסטארפילד יש בכוחו להזיז קונסולות.אנשים קונים קונסלות בעיקר בשביל FIFA, COD,GTA מיינקראפט, זה לא ישתנה לעולם, לא צריך להיות גאון מספיק להסתכל על רשימת הטופ סלרים של כל דור.

סטארפילד מעולם לא היה יכול לדעתי לעשות משהו שהוא מעבר לבאמפ זמני, ושוב אם היית קורא את הדעה שלי בנושא לא היית כותב.

זו הצלחה למייקרוסופט לא בגלל שסטארפילד יכול להציל את קונסולת האקסבוקס, אלא כי בטסדה זה עכשיו מותג יוקרתי שילך עם האקסבוקס גם שהם יהפכו למותג בענן וזה יתרון מטורף כולל אקטי.

ספנסר כבר הפנים שהם הפסידו את מלחמת הקונסולות (ברור שזה פתוח לדיון אם ספנסר צודק בפרשנות שלו או שזו אכן תחרות שפתוחה בכל דור)
אבל בוא נגיד ככה, זה שאתה חושב שאם מייקרוסופט לא מוכרת קונסולות אקסבוקס זה הפסד, זה לא אומר שבשביל ספנסר זה הפסד.

בקיצור בטסדה ואקטי הצילו את מותג האקסבוקס עצמו ונתנו למייקרוסופט תמריץ נוסף להישאר בענף הזה, בטסדה ואקטי לא הצילו את הקונסולות עצמן לדעתי, את הBrand שישרוד אחר כך בצורות אחרות שהן לא קונסולות.

[Hypno]

מה ז"א 'בטסדה עכשיו מותג יוקרתי'? הם היו גם לפני הרכישה.
כל מפיצה שמיקרוסופט הייתה קונה הייתה 'מצילה את המותג'. וראינו במסמכים של המשפט שמיקרוסופט ירו לכל כיוון מבחינת רכישות.
ספנסר לא עשה ניתוח מעמיק של כל המפיצות ובחר במיוחד ללכת רק אחרי בת'סדה.

כרגע מה ש'מציל' את מיקרוסופט זה הנוכחות במחשב. לא יודע מה היה קורה אם היו מקשיבים לקולות לשחרר את סטארפילד בלעדית לקונסולה.

[glass man]

אתה יודע מה הטעות שלך קאז? אתה מסתכל על הפסדים במערכה, כאילו הם הפסדים של כל המלחמה. בטח אם היית מאמן כדורגל היית מתמוטט על 1:0 שעשו לך במחצית הראשונה גם אם היו עוד 80 דקות למשחק. בגלל זה כל פעם שמישהו מפסיד במערכה אתה צועק "הפסדים" וכשלנות אין אפס.

הנתון שלך על זה שהמחשב מציל את מייקרוסופט הוא דמגוגי בשקל תשעים. למה? כי האקסבוקס היא הקונסולה המפסידה של הדור, אז ברור שהמכירות עליה יהיו חלשות, ובנוסף לזה ויותר מזה ל21M+ מבעלי קונסולות האקסבוקס יש גיימפאס. בעוד שעל המחשב הגיימפאס נחשב כ"חתול בשק" גם בגלל שההיצע פחות טוב וגם בגלל שרוב בעלי הגיימפאס על המחשב טוענים שמשחקים שנמחקים מהמחשב ממשיכים לתפוס נפח על הארדיסק וכל מיני באגים מוזרים שאין לגיימפאס בקונסולות.

אני יודע שאתה מנסה להביא פה הפוך על הפוך הוכחה שכאילו "הנה גלאס, משחק שמצליח על המחשב תראה!!#E$%@@$$@!" אבל אתה שוכח שהמשחק הזה היה אמור לפי מייק עצמה למכור על הפס5 10M ככה שביחד עם הפס5 הקונסולות היו פותחות את התחת למחשב במכירות של סטארפילד, תנסה שוב, אתה לא כזה מתוחכם כמו שאתה חושב שאתה אני מצטער לשים לך את המראה הזו, אבל תתאמץ יותר.

[Hypno]

דווקא בפעם האחרונה שספנסר דיבר על גיימפאס הוא דיבר על המחשב כמקום שבו יש צמיחה.
אני לא צריך להוכיח שמשחקים מצליחים על המחשב - כל מי שצריך לדעת על כוחו של השוק יודע. על אפם ועל חמתם של צועקי הפיראטיות, ועל אפם וחתמם של מי שמנסה
לעשות downplay (כמוך) עם טיעונים דביליים של 'משחק בגרסה אחת מוכר פחות מכל הגרסאות האחרות יחד'.

גם בתור קונסולה מפסידה, יש פחות צרכני XBOX מאשר צרכנים עם מחשבי גיימינג שמריצים את סטארפילד? בשוק הכי חזק של XBOX? לא יודע מתי בפעם האחרונה לפי נתוני NPD הגרסה הכי מוכרת של משחק מולטיפלטפורם הייתה הPC.

[DrKeo]

דווקא בפעם האחרונה שספנסר דיבר על גיימפאס הוא דיבר על המחשב כמקום שבו יש צמיחה.

וזה גם היה במסמכים המודלפים מהמשפט, GP במחשב בגרף עליה יפה.

גם בתור קונסולה מפסידה, יש פחות צרכני XBOX מאשר צרכנים עם מחשבי גיימינג שמריצים את סטארפילד? בשוק הכי חזק של XBOX? לא יודע מתי בפעם האחרונה לפי נתוני NPD הגרסה הכי מוכרת של משחק מולטיפלטפורם הייתה הPC.

טכנית יש כנראה הרבה יותר בעלי אקסבוקס עם GP מאשר בעלי מחשב עם GP כך שכנראה הפגיעה במכירות מ-GP הייתה הרבה יותר משמעותית באקסבוקס מאשר ב-PC.

[DrKeo]

ספיידרמן בשיגור מאוד חזק ב-UK, הרביעי הכי חזק ב-2023 אחרי FC24, הארי פוטר וזלדה. מריו וונדר שוגר רק למקום השני.

ב-UK ספיידרמן מכר 20% פחות מ-GOW:R בשיגור, הוא גם מכר פחות אם משווים אליו רק את גרסת הפס5 של GOW:R. הוא גם מכר 38% פחות מספיידרמן 1 אבל מדובר במכירות פיזיות והמכירות הפיזיות בירידה חדה בין 2018 ל-2023 אז קשה להעריך את המשמעות של זה. הוא מכר 40% יותר טוב ממיילס בגרסת הפס4 ו-5 יחדיו.

[glass man]

קאז אתה ממשיך לעשות דרמה מדברים שכל כך מובנים מאליהם שבכל פורום אחר היו צוחקים על הטיעונים שלך. (גם פה צוחקים, אבל בגלל שהפורום קטן אתה לא תופס כמה אתה מגוחך)

מעל מ21M אנשים שיש להם אקסבוקס, ליטרלי לא צריכים ללכת לקנות את סטארפילד, אז למה נראה לך שהם ילכו לקנות משחק שכבר יש להם?
על המחשב יש לך את התמריץ של מודים, ושוב בפעם המליון הרבה אנשים לא אוהבים גיימפאס בפיסי בגלל הבעיות שיש לו לא משנה כמה תנסה לסובב את זה בדיבורים על צמיחה או עוד פעלים מהשורש צ. מ .ח.

תן לזה לשקוע 6M אנשים ניסו את סטארפילד על הבוקס על היום הראשון, ברור שלא כולם היו קונים אותו במחיר מלא אבל כנראה מתישהו בהנחה? בהחלט. וזה היה נספר מתישהו down the road כעותק שנמכר?
תוסיף לזה את ה10M שגרסת הפס5 היתה אמורה לעשות?

הקונסולות היו בשקט עושות מנימום 16M+ וזה בלי לדבר על גרסאות דפנטיביות לפס6/X2 וגרסאות לפס7/X3 שכולנו יודעים שיבואו..

אתה עדיין לא מבין את האסטרטגיה של מייקרוסופט אז אני אנסה להסביר לך בפעם ה300 בתקווה שהפעם משהו יקלט אצלך.

הם מנסים להגיע לעתיד, שבו אתה משחק את המשחקים שלהם דרך גיימפאס, מהפלאפון שלך בענן, מאיזה מכונה ניידת של XCLOUD מהסטריימר שלך, מהטוסטר שלך, מהשעון שלך, ואם זה היה תלוי בספנסר? היית יכול לשחק בגיימפאס ברגע זה גם מהפס5 שלך ומהנינטנדו סוויץ שלך. לא מעניין להם את התחת מכמה קונסולות הם מוכרים או כמה משחקים בגיימפאס על הPC. כלומר מעניין אותם, אבל בקטע של "לשמר את הBrand " עד שהם יוכלו להציע גיימפאס בענן לכל מכשיר שקיים.

ובגלל זה הם קנו את בטסדה ואקטי, בשביל היום הזה שבו הם יהיו זמינים בענן על כל מכשיר תחת השמש, הBrand של האקסבוקס יהיה חזק מספיק ואנשים יעשו מנוי בשביל המשחקים של אקטי ובטסדה.

[Hypno]

This is happening today. https://t.co/3ZtyGd4pwn

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) June 6, 2015

[DrKeo]

אלה מכירות היום הראשון הכי טובות בהסטוריה של צד א של סוני.

[glass man]

זה האקסקלוסיבי הראשון של הפס5 שמקבל ציון של 9, אז הרעב של האנשים לתוכן איכותי על הפס5 היה מטורף. בוא נגיד ככה אם היו הצעות טובות ממנו שקיבלו 9 לא הייתי הולך על ספיידרמן 2 כזה מהר, אבל פשוט אין תוכן עם הציונים האלה מלבדו.

[DrKeo]

למרות שמיקרוסופט ראתה ירידה במכירות חומרה של 7% ברבעון האחרון ביחס לשנה שעברה, ה-revenue עלה ב-9%. זה לפני הרכישה של אקטיוויז'ן, כך שאני משער שנדלה ידע מה הוא עושה כשהוא הצמיד חלק בשכר שלו ל-revenue של אקסבוקס. גם היה זינוק של 13% בהכנסות משירותים (כלומר GP) שיוחס ישירות לשיחרור של סטארפילד.

[Laskin]

הוא תמיד יכול לראות איזה מדד עלה, לפני שמפורסם, ולפי זה לשנות את ההצמדה של השכר שלו בהתאם

[DrKeo]

אני די בטוח שהboard צריך לאשר את זה. אם הוא החליף את המספר מנויים של gp לrevenue זה מרמז שהם נסוגים מה-all in על GP.

[Laskin]

במה זה יכול להתבטא, בעצם? שהם לא יביאו משחקים יותר DAY1? או שישקיעו פחות במשחקי צד ג' שם?
זה יכול מאוד לפגוע בחטיבה כולה... לפחות בטווח הקצר והבינוני.

[DrKeo]

במה זה יכול להתבטא, בעצם? שהם לא יביאו משחקים יותר DAY1? או שישקיעו פחות במשחקי צד ג' שם?
זה יכול מאוד לפגוע בחטיבה כולה... לפחות בטווח הקצר והבינוני.

אני לא בטוח, אבל זה לאו דווקא אומר שמשהו יקרה לאיכות של GP. זה רק אומר שהבורד של מיקרוסופט מפצים את המנכ״ל על פי ביצועים של הכנסות, לא ביצועים של GP, כך שזה משדר מה הפוקוס שלהם ומה הם רואים כהצלחה.

זה לא אומר שהרמה של GP תרד, רק שהמודל העסקי שלהם כנראה ישען עליו פחות. גם יכול להיות שבגלל שהייתה האטה במנויים החדשים אז הוא בקש לשנות את זה והם זרמו. בסופו של יום זה אומר שהעליה בהכנסות תהיה גדולה מהעליה במנויים וכמובן שהרכישה של אקטיוויז׳ן לא מזיקה, התחזית של מיקרוסופט היא שהם יעלו את ההכנסות של אקסבוקס ב-40%. עליה של 40% במכה זה מסיבי, בשביל שGP יעלה ב-40% הם צריכים 15 מליון מנויים חדשים.

[Laskin]

בשנה הקרובה מן הסתם, COD לבדו יכניס להם את מה שצריך כדי להגיע לזה… השאלה מה יהיה בשנה שאחרי לעומת השנה הקרובה

[DrKeo]

בשנה הקרובה מן הסתם, COD לבדו יכניס להם את מה שצריך כדי להגיע לזה… השאלה מה יהיה בשנה שאחרי לעומת השנה הקרובה

כבר ב-Q2 יהיה להם את ההכנסות של COD, הרי הוא יוצא עוד 3 שבועות. ומן הסתם ההכנסות מהמובייל שהן רוב ההכנסות של אקטיוויז'ן הן תזרים קבוע שיתחיל לזרום גם החל מ-Q2. אז מה שאקטיוויז'ן עושה בשבילם הם ירגישו כבר ב-FY23. והאמת שגם ב-FY24 תהיה עליה יפה הרי אקטיוויז'ן הצטרפו באמצע Q2, כלומר היה רבעון וחצי ללא אקטיוויז'ן כך שב-FY24 יהיה להם שוב בוסט כי זאת תהיה השנה המלאה הראשונה עם אקטיוויז'ן.

וגם ללא קשר לאקטיוויז'ן, ההכנסות של אקסבוקס בגדילה מתמדת פחות או יותר מזה שנתיים אחרי שספנסר נכנס לתפקיד למרות שבשנה+ האחרונות יש סטגנציה. השאלה היא האם נדלה מנסה לעשות מכה על השנה וחצי הקרובות בזכות אקטיוויז'ן או שיש להם תוכניות ספציפיות שחוזות עליה בהכנסות ללא קשר לאקטיוויז'ן.

[Laskin]

אני רק אומר שתפי לעלייה בהכנסות של 40% זה משהו שCOD יביא לבדו, זה לגמרי מובן. אבל אחרי שיהיו שנה שלמה בבעלותם, אז רק נוכל לבחון את הצמיחה.

[DrKeo]

אני רק אומר שתפי לעלייה בהכנסות של 40% זה משהו שCOD יביא לבדו, זה לגמרי מובן. אבל אחרי שיהיו שנה שלמה בבעלותם, אז רק נוכל לבחון את הצמיחה.

COD לא מביא לאקסבוקס עליה של 40%. ההכנסות שלהם הן בסביבות ה-15-16 מליארד דולר בשנה, ההכנסות של אקטיוויז'ן הן בסביבות ה-6-8 מליארד דולר בשנה שזה קצת פחות מ-50%. להתחשב בזה שאקטיוויז'ן יהיו חלק מאקסבוקס שניים וחצי רבעונים, כנראה שמיקרוסופט צופה שכל ההכנסות של אקטיוויז'ן יחדיו יתנו להם בוסט של 40%. וזה כמובן לא קשר בכלל ל-COD שיוצא עוד מעט כי המשחק השנתי של COD הוא אחד המרוויחים הפחות טובים של אקטיוויז'ן. הוא מכניס משמעותית פחות מ-WARZONE או מKING או מ-COD מובייל.

כדי להגיע להתיצבות מלאה מהאקסטרה הכנסות של אקטיוויז'ן, נצטרך לחכות לדו"ח הפיננסי של FY26. הרי ב-FY24 שיגמר ביולי הקרוב נראה בוסט גדול מהרכישה אבל אקטיוויז'ן הייתה חלק מהחברה רק 2.5 רבעונים ולכן הבוסט לא יהיה מלא. ב-FY25 נראה את הבוסט המלא של אקטיוויז'ן כי זאת תהיה השנה הפיננסית הראשונה שבה אקטיוויז'ן חלק מהחברה כל הארבעה רבעונים. ואז, ב-FY26 נוכל לבצע השוואה ל-FY25 ולראות מה מיקרוסופט יכולה לעשות בלי הבוסט של אקטיוויז'ן.

כמובן שאפשר לעשות גם השוואות רבעוניות, אבל גם בשבילן נצטרך לחכות יותר משנה. הרי Q3 24 יהיה רבעון הראשון שבו אקטיוויז'ן של מיקרוסופט לכל אורך הרבעון, ואז צריך לחכות שנה שלמה בשביל רבעון Q3 נוסף שנוכל להשוות אליו. אז השוואה אמיתית תוכל לקרות הכי מוקדם באפריל 2025.

[Laskin]

אני רק אומר שתפי לעלייה בהכנסות של 40% זה משהו שCOD יביא לבדו, זה לגמרי מובן. אבל אחרי שיהיו שנה שלמה בבעלותם, אז רק נוכל לבחון את הצמיחה.

COD לא מביא לאקסבוקס עליה של 40%. ההכנסות שלהם הן בסביבות ה-15-16 מליארד דולר בשנה, ההכנסות של אקטיוויז'ן הן בסביבות ה-6-8 מליארד דולר בשנה שזה קצת פחות מ-50%.

בסדר אז לא COD לבדו, אלא כל אקטיויז׳ן לבדם מביאים יותר מ-40%… עדיין זה ברור שההכנסות יעלו בטירוף שנה הבאה, ויהיה אפשר למדוד את 24 מול 25 כי לקבל תמונה יותר רצינית של הצמיחה שלהם.

[Hypno]

למרות שמיקרוסופט ראתה ירידה במכירות חומרה של 7% ברבעון האחרון ביחס לשנה שעברה, ה-revenue עלה ב-9%. זה לפני הרכישה של אקטיוויז'ן, כך שאני משער שנדלה ידע מה הוא עושה כשהוא הצמיד חלק בשכר שלו ל-revenue של אקסבוקס. גם היה זינוק של 13% בהכנסות משירותים (כלומר GP) שיוחס ישירות לשיחרור של סטארפילד.

לא הכי מדוייק. העלייה ב 13% היא לא רק מהכנסות משירותים. מדובר בקטגוריית xbox content and services שזה כולל מכירות משחקי צד א' (וגם מינוי לייב אני מניח).
אנחנו לא יודעים כמה GP תרם לבדו, למרות שסביר שעלה אין לנו מידע השוואתי רק לשירות הזה.

הירידה של 7% בחומרה היא עוד סימן מדאיג לעסק הקונסולות של מיקרוסופט. וכתשובה לגלאס, קונסולות XBOX הם עדיין הדרך הכי קלה, נגישה וזולה להיכנס לעולם ה GP.
ראינו מהמשפט שה cloud gaming שלהם הוא כישלון.

נאדלה שיתף עוד קצת נתונים כמו שמדובר ברבעון עם שיא שעות משחק דרך גיימפאס. 11 מיליון שחקנים לסטארפילד. מספר המינויים שנוספו ביום אחד הגבוה ביותר.

התחזית שלהם לרבעון הבא שכולל את אקטי, היא עלייה ברווחים של ~45 אחוז, כ35% מהם תודות לרווחים מאקטיויז'ן.
בקטגוריית Xbox Content + Services הצפי לעלייה הוא ~55%, שכ 50% מהם מהתוספת של אקטיויז'ן.