נושא מכירות התוכנה והחומרה העולמיות

ציטוט מאת DrKeo

#8041

פחחחח, זה אחד הגרפים הכי מצחיקים שראיתי בחיי.

סה״כ 677 מליון הכנסות, מתוך זה 467 מליון הלך למיקרוסופט ו-200 מליון לסוני. זה פשוט הסטרי, מיקרוסופט הבעירו מחלקה של 100+ מליארד מתחילת הדור בשביל 400 מליון דולר. איזו אנטלגנציה נמוכה, ואו, זה בלתי נתפס.

מיקרוסופט לא הבעירו דבר. תפסיק לשכתב את ההיסטוריה. בתחילת 2024 מיקרוסופט עמדו בפני שוקת שבורה לאחר כישלון הדור החדש שהתבסס על אסטרטגיית הבלעדיות ומינוי הגיימפאס.
מיקרוסופט היו צריכים לבחור מה לעשות להמשך הדור: להמשיך להתעקש על בלעדיות ולראות את ה IP שלהם מסתובב סביב בור הניקוז, את מכירות החומרה שלהם ממשיכות לרדת ואת הרלוונטיות וה mindshare בשוק ממשיך לצנוח - או, להביא את המשחקים שלהם לפלייסטיישן וסוויץ' ולהכניס כסף מבורך לחברה, להפיח רוח חדשה בפרנצ'ייזים שלהם, להכיר אותם לשחקני ה PS שרובם ככולם לא נגעו במשחק של מיקרוסופט, וכך להגיע לדור הבא מחוזק ובנקודה הרבה יותר טובה.

אם מיקרוסופט יחליטו לחזור לבלעדיות, אז תהייה בטוח שהמשחק הראשי הבא של היילו עוד X שנים יקרוץ וישכנע שחקנים לקנות XBOX יותר טוב בזכות זה שהרימייקים יצאו לPS5. קהל חדש גילה אותם, שיחק בהם ומי שאהב עכשיו יודע 'מה הוא מפסיד'. עכשיו יש סיכוי שלאנשים יהיה אכפת מהמותגים של מיקרוסופט.

ולגבי הגרף:
1. אתה תמיד שופט שינויי אסטרטגייה מהותיים אחרי שנתיים וחצי? טמטום.
2. הגרף ממחיש שמרבית צד א' של מיקרוסופט לא מעניין ולא קולע לטעם השוק. אז לאף אחד לא אכפת אם היו/ממשיכים להיות בלעדיים.
3. הגרף ממחיש שבלעדי נהדר, והמשחק הכי פופולארי שיש למיקרוסופט כבר דורות, לא הצליח לשכנע 6M+ אנשים לקנות XBOX במשך ~4 שנים שהוא היה בלעדי. למה כל המיליונים האלה לא קנו XBOX? הרי בלעדיים נותנים את הטון?

פורצה 5 מוכר 6מיליון עותקים על פס5 אחרי שנה בשוק כפורט בן 4 שנים. תתחיל לדמיין כמה פורצה6 הולך למכור על הפס5 כשהוא ייצא באיחור של כמה חודשים בלבד.

4. הגרף ממחיש שאם אתה לא משחק נהדר שממלא חסר בפלטפורמה, וכבר אימצת אסטרטגיית מולטי-פלטפורם, שחרור מדורג פועל לרעת המכירות הכוללות של המשחק. תדאג שגרסת הפס5 תהיה זמינה Day1.

אם היית כן עם עצמך ומסתכל בצורה מפוכחת על הסוגיה הזו אז היית אומר:
1. האם העמדה הנחרצת שלי לגבי חשיבות בלעדיות מתכתבת עם הירידה של 8% בבחירה בסיבה הזו מסקר השנה הקודמת?
2. האם העמדה הנחרצת שלי לגבי חשיבות בלעדיות מתכתבת עם כך שההפרש בין סיבת הבלעדיות לבין הסיבה השנייה בתור הינו 3% בלבד?

מאט מ NPD שוחח עם דרינג אתמול:
https://www.thegamebusiness.com/p/gta-6-players-are-in-for-a-console

PlayStation had been releasing some of its single-player games on PC a few years after release. And Piscatella said he didn’t see anything in the data to suggest it hurt PS5 sales.

“It had no impact at all on PlayStation sales. We didn’t see a drop in PlayStation 5 momentum because these games were all of a sudden available on PC later. There was no blip whatsoever, and I really don’t think when those games aren’t on PC any longer, we’re going to see a positive blip. I don’t think it matters when it comes to console demand.

כרגע אני לא רואה שיש מחסור, הם העלו את המחיר כדי שיוריד את הביקוש ובכדי לא להפסיד על המחירי זיכרון הגבוהים. אני גם חושב שאתם קצת חיים בסרט על הבוסט מכירות שהפס5 תקבל מ-GTA. עד החגים יהיו כבר איזה 100+ מליון יחידות של הפס5 בשוק, מי שרוצה את GTA5 כבר מחזיק בפס5 או XSX. מן הסתם המכירות יהיו גבוהות יותר, אבל זה לא הולך להיות 7 מליון יחידות.

ואגב מנכ"ל T2 הכחיש השבוע בראיון עם שרייר שיש להם הסכם שיווק עם סוני.

די, באמת די עם זה. אתה מבין שגם הסטורית מה שקרה וגם עובדתית ההכנסות שהגיעו מלהוציא את המשחקים לפלייסטיישן סותרים את השטויות שכתבת פה. כמה פעמים אתה יכול לטעון בלולאה את אותם דברים שהם עובדתית לא נכונים?

באמת שטיעון ה"אוי רק תראו מה אתם מפסידים" כל כך לא מחזיק מים, מעולם לא התבסס על כלום, פשוט שטות גמורה. כל מה שלשחרר משחקים לתחרות עושה זה לגרום לאנשים להבין שלא צריך לקנות את החומרה שלך. זהו.

הגרפים מראים בדיוק דבר אחד - כלום כסף. זהו, זה כל מה שהם מראים, איך מיקרוסופט לקחו אמפריה של 24 מליארד והפכו אותה למפיצת צד ג' של 400 מליון. פתטי, מטומוטם, קצר רואי, אנטלגנציה נמוכה.

מאיפה יש למאט מושג כחול אם שחרור משחקים ל-PC השפיע על מכירות של פלייסטיישן או לא? ואיך זה רלוונטי כשפלייסטישן היא מונופול? ומה עם הנזק למותג? ולמה סוני הפסיקה להוציא משחקים ל-PC אם זה כל כך נהדר?

פלייסטיישן יכולים מעכשיו לא להוציא שום משחק צד א׳ ולמכור מלא קונסולות כי מיקרוסופט כל שבועיים משנה אסטרטגיה ומוציאה את המשחקים שלה לשם, אז סוני מוכרת מעולה. היא כמעט מונופול. להסיק מכך שאין פגיעה זה מטופש, וזו דיעה של אדם אחד.

אם תחבר את מספר האקס-בוקס שנמכרו בדור הקודם ביחד עם מספר הפלייסטיישנים שנמכרו בדור הקודם - תגלה שיש עדיין מליונים רבים חסרים. למה? כי אין מספיק בלעדיים מטורפים שידחפו אותם לעבור מהפס4 והוואן שלהם, הדור הזה היה דור קרוס ג׳ן עד בערך עכשיו וזה יהיה מורגש יותר כשיצא GTA6.

אני אף פעם לא אמרתי גם שיש פגיעה עצומה בכך שסוני מוציאים למחשב. אמרתי רק שאין תועלת ממש. זה ממש מעט כסף, מלבד ענייני GaaS ואנחנו יודעים עכשיו עד כמה זה ״פינאטס״. ספיידרמן 2 מליון יחידות, איזו מן בדיחה זו?

אז כן, אנשים כמוני שלא יקנו בדור הבא פלייסטיישן אם יוציאו הכל למחשב יחסית מהר - אין המון. אבל יש כמה מליונים בודדים וזה יכול לגדול ולגדול עם הסטים מאשין וכד׳ כך שזה ממש מטופש מצד סוני לקחת את הסיכון בכלל, בשביל כלום תמורה.

זה שסוני עם פחות מילוני קונסולות מכורות בזמן המקביל לפס4 כשהם בדור הזה סופר מונופול ומייקרוסופט בקרשים זה לא אומר הרבה מאוד על עד כמה ההשמדה השיטתית שהם עשו בדור הזה הצליחה לפגוע בהם אפילו כשאין תחרות בכלל וכשהם עם מומנטום הייפ אדיר אחרי דור פס4 מוצלח. זה לבד כבר מספר חלק משמעותי מהסיפור

ולמי שלא נמצא בטוויטר, הבדיחה שרצה שם בשנה האחרונה היא שלפלייסטיישן אין משחקים. למשל כשהיה הבלגן של הDRM אז היו פוסטים מאוד פופולרים של ״איך יכול להיות שיש DRM בפלייסטיישן אם אין לה משחקים?״ זה קטע, פשוט פלייסטיישן היא כמעט מונופול ואם אדם רוצה קונסולת HD הוא מן הסתם יקנה פלייסטיישן.

מה סותר? עד סוף שנת 2023 הדור התנהל כדור עם אסטרטגיה קלאסית. הפלייסטיישן השאירה אבק ל XBOX. אז מיקרוסופט החליטו לעשות מעשה.
עובדתית = פורצה 5 מפלצת מכירות על הפלייסטיישן. מצחיק איך אתה מנסה לגמד 6 מיליון עותקים לפורט אחרי 4 שנים בשוק.
פורצה 6 הולך להיות עוד יותר מפלצתי.

אבל לא, בוא נוותר על זה בגלל מגיבי פורומים. לאף אחד לא אכפת מהמכירות של ה XSX. אם מיקרוסופט יכריזו על חזרה לבלעדיות, כמות האנשים שלא יקנו מהמחשב שמיקרוסופט אוטוטו שוב תשנה את דעתה היא זניחה.

למה לאדם שקנה פס4 ופס5 יהיה אכפת ממשחקים חדשים בפרנצ'ייזים קיימים של מיקרוסופט? הוא לא נגע בהם. הם לא מעניינים אותו. הם לא בשיח. אין mindshare, אין כלום. עכשיו שהוא חווה אותם אשקרה זה יכול להיות אפקטיבי לנופף בבלעדיות של משחק ההמשך.

מה יותר פקטור? פרגמטה בלעדי לסוויץ' 2 או RE9 בלעדי לסוויץ' 2?
הבחירה של קיאו: בוא נתבונן עוד חצי דור איך ה IP של מיקרוסופט נחלש, ונחזיק אצבעות שבתחילת הדור הבא מיקרוסופט ישחררו X משחקים עם ממוצע 89 בתקופה של Y חודשים שישכנעו אנשים לוותר על ספריית משחקים בת 2 דורות.

הגרפים מראים את החולשה של צד א' של מיקרוסופט, ומצדיקים את ההחלטה לשחרר את המשחקים האלה לPS5. אם המשחקים האלה מוכרים ככה כש'ההר הגיע למוחמד', אז בטח ובטח שמוחמד לא ילך אל ההר בשבילם. ולכן נכון לתת למשחקים האלה את האקסטרה מכירות שיכולות לדחוק את המשחק לרווחיות ואולי להצדיק משחק המשך.

לא הבנתי. מאט הוא איש ה NPD. אליו מגיע כל המידע על מכירות חומרה בארה"ב. אז הוא ה-איש לדעת את זה....והוא אומר לך חד וחלק שלא נצפתה ירידה במכירות של הפס5 בארה"ב בגלל שחרור משחקים למחשב.

למה סוני הפסיקה? מניתי לך בעבר סיבות אפשריות. חבל שלא קיבלנו בדו"ח הרבעוני של היום הבהרה של סוני לגבי ההשקפה שלה.

דיעה של אדם שרואה את נתוני המכירות.
מיליונים רבים חסרים. הממ...מעניין למה. האם אולי בגלל שעד הדור הזה המודל של קונסולה הסתמך על אנשים שנכנסים לתמונה בהתאמה לירידות המחיר של המכשיר? בדור הזה המחיר עולה עם הזמן. 'אולי' הדבר הזה יותר פקטור.

הוא פקטור, אבל גם עניין הקרוס ג׳ן.

אם בעוד שנתיים הפס5 תצמצם את הפער למרות המחיר - אתה תודה שזה היה יותר הקרוס ג׳ן?

בוא לא נגזים בפער.
כשהפס5 מכרה 7.8 מיליון לעומת 7.6 של הפס4 זה היה 'בזכות' הקרוס-ג'ן? כשזה היה 13.8 מול 13.4 זה היה בזכות הקרוס-ג'ן? 47.6 מול 46.6? 60.2 מול 59.3?

אתה רואה נתון ומשליך עליו את ההשקפה שלך.

למה סוני חוזה למכור פחות חומרה בשנה הפיננסית של GTA? המשחק הכי גדול והכי לא קרוס-ג'ן שיש. משחק שדור הפס4 לא נהנה מכזה.

כמו שנדב אמר - בגלל הייצור כנראה.

ציטוט מאת Hypno

#8084

בוא לא נגזים בפער.
כשהפס5 מכרה 7.8 מיליון לעומת 7.6 של הפס4 זה היה 'בזכות' הקרוס-ג'ן? כשזה היה 13.8 מול 13.4 זה היה בזכות הקרוס-ג'ן? 47.6 מול 46.6? 60.2 מול 59.3?

אתה רואה נתון ומשליך עליו את ההשקפה שלך.

בגלל שאתה חוזר על אותן טעויות שוב ושוב, בו שניה ננסה להבין את הלוגיקה שלך, נעשה תרגיל מחשבה.

נתחיל בתצורה הקלאסית, נניח שההיליקס היא קונסולה קלאסית שעולה למיקרוסופט 900$ ליצר והיא מוכרת אותה ב-799$. נניח שמשתמש ממוצע מתנהל ככה לאורך הדור:

• קונה את הקונסולה ולכן מפסיד למיקרוסופט 100$.

• עושה מנוי GP לחצי דור (3.5 שנים) ב-15$ לחודש, ולכן מכניס 630$.

• קונה 2 משחקי צד ג' מלאים בשנה, ולכן 30% מ-140$ ל-7 שנים זה 294$.

• קונה 2 אביזרים שנניח מכניסים יחדיו 50$

• מוציא 40$ בשנה על MTX, ולכן 30% ל-7 שנים זה 84$.

השורה התחתונה היא, אחרי שהיא הפסידה על הקונסולה, מיקרוסופט הרוויחו מהלקוח הזה 958$ לאורך הדור. מן הסתם זה תרחיש, במציאות זה יכול להיות 500$ פר לקוח, וזה גם יכול להיות 2000$ פר לקוח, אבל הבנת את הכוונה.

ועכשיו בו נדבר על התצורה החדשה, הקונסולה תמכר ב-999$, כלומר רווח של 100$ לחודש. ומה קורה מכאן קאז? מאיפה מגיעים שאר הרווחים כדי לגרום לה להיות הרבה יותר משתלמת מהאסטרטגיה הקודמת?

היא אומרת בדו"ח, בעיות בשרשרת היצור בגלל הזיכרון. הם מסוגלים ליצר כמות מוגבלת של קונסולות השנה. וגם ציינו את זה פה בכמה הודעות, כמה bad faith אלוהים.

הדו"ח הפיננסי של נינטנדו ל-2025 (אפריל 2025 עד מרץ 2026):

• 14.76 מליארד דולר הכנסות.

• 2.71 מליארד דולר רווח.

• הסוויצ' על 19.86 מליון יחידות. המניע מכירות חומרה העיקרי במרץ היה Pokopia.

• ברבעון האחרון, ינואר עד מרץ, הסוויצ' 2 מכרה 3.8 מליון יחידות.

• חלוקת מכירות לפי אזור:

  • יפן 23.1%

  • ארה"ב 40.4%

  • אירופה 23.8%

  • שאר העולם 12.7%

• LTD של משחקים:

  • מריו קארט וורלד על 14.7 מליון יחידות.

  • דונקי קונג בוננזה על 4.52 מליון יחידות.

  • פוקימון Z-A על 8.85 מליון יחידות (3.94 מליון על הסוויצ' 2).

  • מריו גלקסי ומריו גלקסי 2, פורטים חסרי נשמה, מכרו 2.6 מליון ו-2.76 מליון יחידות בהתאמה.

  • Tomodachi Life על 3.8 מליון יחידות.

• מהשיגור של הסוויצ' 2, הסוויצ' 1 מכרה 3.81 מליון יחידות.

• תחזית ל-2027:

  • יצאו ספלטון, סטארפוקס, פייראמבלם, פוקימון גלים/רוח ויושי.

  • יש משחקים נוספים שעדין לא הוכרזו.

  • צפי הכנסות של 13.09 מליארד דולר.

  • צפי רווחים של 2.74 מליארד דולר.

  • צפי למכור 16.5 מליון יחידות סוויצ' 2, הפגיעה העיקרית היא העלאת המחיר ל-499$.

המניה של נינטנדו נפלה בחצי שנה האחרונה ב-50%

זמן טוב לקנות מניות לדעתכם?

בקצב הנוכחי מרת'ון ירד מ-10K שחקנים שבוע הבא.

השווי שלהם ירד כל כך שמיקרוסופט יכלו לקנות אותם במקום אקטיוויז'ן ועל הדרך היו חוסכים כמה מליארדים. לא שהייתי רוצה שזה יקרה, אלוהים ישמור אם זה היה קורה. למרות שמצד שני אולי זה היה אומר שנינטנדו היו מפתחים לקונסולה חזקה סופסוף.

השאלה היא למה המניה שלהם ירדה כל כך? המספרים של הסוויצ׳ 2 יפים הרי, המותגים העולמיים שלהם מטורפים. למה המשקיעים מרגישים שהחברה הולכת למקום לא טוב?

ומייקרוסופט קונה את נינטנדו זה היה אסון שלא שווה שום מריו ב 4K, לחשוב איך מייקרוסופט היתה הורסת את כל המותגים והמורשת שלהם זה מצמרר.

מצד שני תמיד היתה פנטזיה לשחק מריו וזלדה על קונסולה של סוני וזאת הדרך היחידה שזה יכול לקרות 😝

זה התחיל במשבר זיכרון, ואז המשיך בדרישה להעלות את המחיר של הסוויצ' 2, ועכשיו הפגיעה היא כי העלו את המחיר של הסוויצ' 2. הם לא יכולים לנצח...

סארוס מוכר טיפה פחות טוב מריטרנל, הם טוענים שזה כי בתקופה ההיא אנשים ממש רצו בלעדי פס5 לשחק. המשחקים של האוסמארק פשוט לא מצליחים להמריא. כמו שאתה רואה @Laskin, בסיס משתמשים גדול פי 11 לאו דווקא אומר מכירות טובות יותר.

יש שם 110 עובדים, התקציב שלו הוא 76 מליון דולר, הוא כרגע הפסדי. זה מדכא ברמות, אני רואה איך סוני חסרת היכולת ראיה קדימה סוגרים אותם בקרוב כי אוי אוי אוי הוא הפסיד איזה 10 מליון דולר.

מה שכן, על פי הניתוח שלהם מי שקנה את המשחק הם שחקני פלייסטיישן הארד-קור ומי שכבר משחק בו, מת עליו על פי הטבלה הבאה:

והם אומרים בייסיקלי מה שאנחנו אומרים הרבה זמן:

exclusives sell consoles, and then inertia from previous generations does the rest, and the real PlayStation money is made on third-party launches and legacy third-party live services. Plenty of core PlayStation players have picked up Saros, which is the underlying job an exclusive is meant to do.

הם גם מציינים שאם סוני מתעניינת ב-REVENUE ו-REVENUE בלבד, להוציא אותו בסטים יסגור להם פינה על עוד 10+ מליון דולר.

מדכא ממש, אני מקווה שסוני ימשיכו לתת להם יד חופשית לעשות את מה שהם רוצים מתוך מחשבה על גיוון ספריית הבלעדיים, כי נראה שכלכלית לא תהיה להם סיבה לעשות את זה.
ראיתי גם נתון שיותר מ20% מהאנשים ששיחקו במשחק כבר סיימו אותו, זה נתון די מדהים. זה אומנם לא משחק עולם פתוח של מאות שעות, אבל זה בכיף 15-20 שעות מלאות עד הקרדיטים.
אבל אני לגמרי מבין את זה, גם אותי המשחק שאב ממש. משחק בו בכל יום כמה שעות טובות. אני כבר בביום האחרון, מאמין שעוד הלילה אסיים גם כן.

ידעתי למה אני מקפיד לרכוש אותו בהשקה.. לצערי לא נתן אפקט מספיק 😝. אני רק בביום השני - לא הספקתי ממש לשחק יותר מדי, אבל הוא מעולה ברמות

כן, על פי הגביעים 20% סיימו אותו כשבתקופה המקבילה את ריטרנל סיימו בערך 10%. על פי הנתונים שלהם (גביעים, מספר שחקנים יומי וכו') מי שמשחק ריטרנל הוא סופר נאמן והארד קור שחקן פלייסטיישן. אולי המשחק יפסיד להם כמה מליוני דולרים בסוף, אבל יש ערך שיווקי גדול בלתת ארוחה מלאה בויטמינים ללקוחות הכי נאמנים שלך. אולי עד סוף חייו ישחקו בו רק מליון איש, אבל האימפקט שמשחק שכזה עושה על הקהילה הוא עם ערך PR שגם פרסומות ב-100 מליון דולר לא מסוגלות ליצור.

אני מחזיק אצבעות לשני דברים במקביל. הראשון הוא שסוני לא יהרגו את האוסמארק, לא יסגרו ולא ישאירו פתוחים אבל יכפו עליהם לעשות דברים שהם לא רוצים. השני הוא שהאוסמארק לא יקחו את זה כסימן שהם צריכים לעשות את המשחקים שלהם יותר קלים.

הלוואי. הנה, עלינו זה יעבוד :).

לא טענתי שכל משחק ימכור יותר עם בסיס משתמשים גדול יותר משמעותית, אבל יש הבדל גדול מאוד בין ריטרנל לספיידרמן, כמו שיש הבדל אם זה היה GTA, הרי ברור שGTA6 ימכור יותר יחידות השנה מאשר מה שהיה מוכר לפני ארבע שנים, בשנה הראשונה שלו. זה שונה כשמדברים על בלוקבאסטרים הכי גדולים בתעשייה, מאשר כשמדברים על IP שאף אחד לא מכיר ומלכתחילה פונה לנישה די קטנה.

אישית, אני לא מאוד מופתע. זה משחק שרק הארדקורס שאהבו את ריטרנל שמעו עליו או התעניינו בו. אני קצת התעניינתי ועדיין בגלל שלא התחברתי לריטרנל אני ממתין איתו למבצע. הייתי מעדיף שהאוסמארק דווקא ימשיכו לעשות משחקים כמו רזוגאן באופן אישי, יותר אהבתי את זה מאשר עלילה לא מעניינת וקטעי קישור שרק מעכבים אותי ממה שהם באמת טובים בו - המשחקיות ואקשן נונסטופ.

משחק כמו ספיידרמן או GTA מוכרים לאורך שנים. GTA5 מכר אולי 5% מהעותקים שלו בשיגור, ספיידרמן מכר אולי 25%. רוב העותקים נמכרים לאורך זמן, זה מתחיל עם אנשים יחסית הארד קור ולאט לאט מתפרש לקהל הרחב בהנחות ומבצעים. אם יש לך 40 מליון קונסולות בשוק או 120 מליון קונסולות בשוק, בשני המקרים הקהל הקורי יותר כבר נמצא שם ממילא כך שבשיגור זה לא אומר לפגוע יותר מדי. ולאורך זמן, ממילא עוד ועוד קז'ואלים קונים את הקונסולה אז המכירות להם מתרחשות בזנב ארוך.

אני לא אומר שאין לזה שום השפעה, אבל היא קטנה, בגלל שהקהל העיקרי לבלעדיים של סוני ממילא נמצא שם בשלב מאוד מוקדם בדור. ובמקרה של בלעדי בשנה הראשונה שהוא לא חלק מ-IP מבוסס, הבסיס משתמשים היחסית קטן והקורי הוא הזדמנות למכור יותר עותקים בגלל התלהבות מתוכן חדש לקונסולה החדשה שלהם.